Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 18 juli 2023 och det slutliga utfallet visar att 1 660 461 aktier (motsvarande cirka 57,8 procent av Företrädesemissionen) har tecknats i Företrädesemissionen, varav 1 634 571 aktier (motsvarande cirka 56,9 procent av Företrädesemissionen) har tecknats med stöd av teckningsrätter och 25 890 aktier (motsvarande cirka 0,9 procent av Företrädesemissionen) har tecknats utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen var på förhand säkerställd till cirka 53,1 procent genom teckningsåtaganden. Genom Företrädesemissionen tillförs Lipum cirka 15,3 MSEK före transaktionskostnader.

“Företrädesemissionen gjorde vi eftersom det uppstod en möjlighet att avancera vår kliniska fas 1-studie snabbare än vad vi ursprungligen planerat. Detta uppskattades av våra största aktieägare som genom teckningsåtaganden säkrade finansieringen av ett tidigareläggande. Tyvärr var inte anslutningen från övriga och nya aktieägare lika bra, men alla gavs dock möjlighet att vara med att teckna. Kapitaltillskottet blev därför mindre än vad jag hoppades på och konsekvensen blir att vi kommer vara återhållsamma med andra aktiviteter och då främst pre-kliniska studier för att utvärdera ytterligare indikationer. Däremot kan vi precis som tänkt påskynda vår kliniska fas 1-studie och under det närmaste halvåret förväntar jag mig att vi kommer ha mycket intressant att rapportera till aktieägarna”. – säger VD Einar Pontén.

Tilldelning i Företrädesemissionen

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med de principer som styrelsen beslutat om och som anges i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 30 juni 2023. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras idag den 20 juli 2023 via avräkningsnota. Aktier som tecknats och tilldelats utan stöd av teckningsrätter ska betalas kontant senast den 25 juli 2023 i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Endast de som tilldelats aktier kommer att meddelas.

Aktiekapital, antal aktier och utspädning med anledning av Företrädesemissionen

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Lipums aktiekapital att öka med 415 115,25 SEK, från 1 913 556,00 SEK till 2 328 671,25 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 1 660 461 aktier, från 7 654 224 aktier till 9 314 685 aktier. Aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen har därmed fått sin ägarandel i Lipum utspädd med cirka 17,8 procent.

Handel med BTA

De som tecknat aktier erhåller initialt s.k. betalda tecknade aktier (BTA). Handel med BTA kommer att pågå på Nasdaq First North Growth Market fram till och med den 28 juli 2023. Handel i de nya aktierna på Nasdaq First North Growth Market kommer att inledas i samband med att BTA ombokas till aktier, vilket förväntas ske omkring den 3 augusti 2023.

Rådgivare

Lipum har anlitat Erik Penser Bank och Mannheimer Swartling Advokatbyrå som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte avsett för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras eller spridas till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i samt District of Columbia) (”USA”), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning

Inga värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Lipum kommer att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.